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北大光華管理學院教授:中國哪些行業領域發展放緩?

2017-10-23 laoda

本文作者陶迅(Jeffrey Towson)是北大光華管理學院投資管理教授兼PE投資人、顧問。陶迅教授目前在領英擁有170萬粉絲,是領英中國擁有最多粉絲的三大商業作家之一。陶迅教授是亞馬遜暢銷書作者,著有《The One Hour China Contrarian Book》和《What Would Ben Graham Do Now?》等。

北大光華管理學院教授:中國哪些行業領域發展放緩?
中國的發展真的在放緩嗎?這取決于你所查看的行業領域。
誠然,中國的某些行業正在放緩,比如智能手機和汽車。有些行業其實正在收縮,比如奢侈品。但包括娛樂和網絡在內的其它行業則發展相當迅速。
通過研究公司的過往表現,我密切關注著真正加速發展的公司。今年哪些公司會開足馬力?以下是8家目前正在中國加速發展的公司。

阿迪達斯
這家德國運動裝公司目前在中國擁有約九千家門店。阿迪達斯去年在中國的收益為25億美元,比上一年增長了18%。
2016年3月,阿迪達斯宣布未來五年內在中國增開三千家門店的計劃。他們還計劃將阿迪達斯品牌的運營城市增加一倍
對于一個已經達到巨大門店數目的公司而言,這樣的加速增長實在令人驚嘆。阿迪達斯大中華區的主管高嘉禮(Colin Currie)將他們的中國業務形容為“健康以及可持續的”(我認為著實相當低調),并且他將業務擴張的一部分原因歸結為持續的“運動參與度的增長”。

麥當勞
2016年5月,麥當勞宣布將于2020年達到3500家中國門店的計劃。對于目前已擁有2200多家門店的他們而言,這是一個大幅增長。然而,即使是3500家門店,中國門店也仍然只占據他們全球門店的6%。他們在中國依然遠遠落后于肯德基。所以對麥當勞而言,還有很多發展潛力。
備注:麥當勞在中國達到一千家門店經歷了將近20年(于2010年達到這一數目)。但此后,他們只用了幾年就翻倍增長到2200家門店。所以擴張到3500家門店的計劃只不過是目前加速發展的延續。而這一切都是其亞洲擴張計劃的一部分,麥當勞計劃于2020年之前共新開1500家門店。

星巴克

星巴克首席執行官舒爾茨(Schulz)最近表示,未來五年內他們將每年在中國開設500家門店。這將使星巴克擁有的中國門店從2000家增長為4500家。這一數字聽起來很大,但對于中國而言其實并不算大。
我曾指出,星巴克在中國的發展還不夠激進。
在這份加速發展清單中,星巴克獨樹一幟,因為他們是唯一沒有主要中國競爭對手的公司。中國當地沒有任何巨頭將金錢投入到開辦咖啡連鎖店中。這前所未聞,是巨大的幸運。星巴克應當卯足力氣,在這一罕見狀況持續期間盡可能地占領市場。

Zara
來自西班牙的Zara(即Inditex)目前在中國擁有約514家門店。而他們在2015年開設了其中的60家。這使中國門店占據了他們全球門店(6900多家門店)的7%,然而這也占據了他們每年新開門店的25%還多。
如果預估Zara在2016年遵循同樣的增長計劃,這意味著將新開超過60家門店,這穩超10%的增長率。

H&M
Zara的競爭對手H&M在中國的境遇更加可喜。事實上,快時尚在中國似乎普遍表現出色。2015年,H&M在全球新開413家門店,其中86家開在中國。所以正如Zara,H&M的全球年增長有超過20%被中國占據。
如果預估H&M在2016年保持相似的計劃,我們可以預測到另有80-90家新開門店,中國的增長率很可能超過20%。這確實令人驚嘆。

蘋果零售店
早在2015年1月,蘋果宣布計劃將在兩年內將中國門店從15家增開至40家。他們于2016年1月達到33家門店,達到40家門店的計劃進展順利。所以,盡管智能手機銷售有所減緩,蘋果仍在繼續較為大幅擴展他們在中國的零售業績。

愛茉莉太平洋
愛茉莉太平洋是歐萊雅的競爭對手,在西方卻沒有那么知名。但愛茉莉太平洋是韓國最大的美妝產品制造商,并且他們在中國以快速發展。他們僅在2015年這一年就開設了超過300家中國門店。鑒于他們目前在中國擁有2500多家門店,這一增長率約為15%。我預測2016年會出現相似的增長。
最后,塔可鐘在13年之后回歸

百勝餐飲集團已于近期宣布今年將在中國重開塔可鐘。這距離他們首次嘗試而最終關掉他們在中國的最后一家門店已經過去了13年。好吧。所以這并不是一個加速發展的故事,但我真的特別喜歡塔可鐘,我期待他們回歸已經很久了。所以他們也上榜了?,F在我們是不是可以讓卡卡圈坊也回歸中國,再做一次嘗試?



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